A Azul Linhas Aéreas anunciou nesta terça-feira a conclusão de um importante processo de negociação com seus arrendadores, fabricantes de aeronaves e credores, resultando na eliminação de mais de R$ 11 bilhões em dívidas e obrigações financeiras. A medida é uma parte fundamental da estratégia da companhia para fortalecer sua posição no mercado.
Entre os destacáveis resultados da negociação estão a troca de instrumentos conversíveis por ações preferenciais da empresa, avaliadas em R$ 3,3 bilhões, além da conversão de mais de R$ 4,6 bilhões em dívidas financeiras que vencem em 2029 e 2030. Essa reestruturação também inclui outras melhorias significativas no fluxo de caixa da companhia, que enfrenta desafios externos que estão além de seu controle.
Em 2024, a Azul enfrentou uma série de obstáculos, incluindo a desvalorização do real frente ao dólar, altos custos operacionais relacionados ao querosene de aviação, um dos mais caros do mundo, bem como a judicialização crescente no setor, a crise global de cadeia de suprimentos e enchentes no Rio Grande do Sul.
Apesar desse ambiente desafiador, a companhia conseguiu negociar de forma amigável com seus investidores e parceiros comerciais, reestabelecendo a confiança no mercado.
John Rodgerson, CEO da Azul, ressaltou a importância desse momento na história da empresa: “Esse processo de negociação torna a Azul mais sólida e robusta. Além da eliminação de R$ 11 bilhões em obrigações financeiras, recebemos hoje um aporte de novo capital de mais de R$ 3,1 bilhões, que reforçará nosso balanço e garantirá que estejamos mais fortes do que nunca.”
Os acordos firmados não apenas melhoram o fluxo de caixa da empresa nos próximos três anos, mas também proporcionam uma desalavancagem aproximada de 1,4 vezes nos números pro forma do terceiro trimestre de 2024.
Rodgerson expressou otimismo quanto ao futuro da Azul, mencionando a previsão de chegada de 15 novos aviões Embraer E2 ao longo do ano, que serão fundamentais para garantir a conectividade dos clientes e ampliar o o ao transporte aéreo em todo o Brasil. Ele agradeceu a confiança dos parceiros e investidores que permitiram a conclusão bem-sucedida da negociação, enfatizando a continuidade do fortalecimento da companhia.
