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A Azul S.A. e sua subsidiária Azul Secured Finance LLP anunciam hoje, 22 de janeiro, o encerramento e os resultados das ofertas previamente anunciadas para troca das notas existentes.
Até às 17h, horário da cidade de Nova York, do dia 21 de janeiro de 2025, que foi o prazo de participação para as Ofertas de Troca:
– 99,69% do valor principal em circulação das Notas Seniores Garantidas em uma Base de Primeiro Grau com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930% foram trocados;
– 98,02% do valor principal em circulação das 11,500% Notas Seniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau com vencimento em 2029 foram trocados; e
– 94,51% do valor principal em aberto das Notas Seniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau de 10,875% com vencimento em 2030 foram ofertadas, em conjunto, às notas existentes. As notas existentes ofertadas nas Ofertas de Troca não poderão mais ser retiradas.
Conforme previamente divulgado pela Azul em 8 de janeiro de 2025, as condições para as Ofertas de Troca relacionadas ao valor principal agregado requerido de notas existentes que devem ser ofertadas nas Ofertas de Troca foram atendidas.
Sujeito à satisfação ou renúncia das condições para a consumação das Ofertas de Troca, a Azul espera que a liquidação das Ofertas de Troca ocorra prontamente e anunciará a data de sua liquidação nos próximos dias.
Não há garantia de que todas as condições para as Ofertas de Troca ou para a emissão das Notas Superprioritárias mencionadas nos anúncios anteriores da Azul serão atendidas ou dispensadas, ou que as Ofertas de Troca e a emissão das Notas Superprioritárias serão consumadas.
Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento das Ofertas de Troca.
Informações da Azul
