A GOL Linhas Aéreas divulgou através de Fato Relevante na CVM uma versão atualizada de seu Plano Financeiro de Cinco Anos, em conformidade com a legislação brasileira e com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este plano, que servirá de base para o processo de reestruturação sob a proteção do Chapter 11, foi anunciado em comunicado oficial.
De acordo com o CEO da GOL, Celso Ferrer, “estamos avançando no nosso planejamento de reestruturação financeira. Desde o início do processo, obtivemos concessões dos nossos arrendadores, resolvemos questões relacionadas à manutenção e obrigações vencidas, e firmamos acordos com stakeholders fundamentais que, uma vez implementados no Plano de Reorganização, nos ajudarão a reduzir a dívida da GOL.”
O Plano de 5 Anos revisado considera uma taxa de câmbio de R$ 6,04 e inclui estratégias para melhorar o desempenho operacional e financeiro da companhia. Entre os principais pontos abordados no plano estão:
– A aprovação do Plano de Reestruturação protocolado no Bankruptcy Court for the Southern District of New York em 9 de dezembro de 2024.
– A conversão significativa de dívida financeira da GOL em novas ações, conforme previamente divulgado.
– A finalização com sucesso de um aumento de capital planejado de US$ 330 milhões e uma nova dívida de cinco anos de US$ 1,54 bilhão, visando pagar a dívida existente na modalidade debtor-in-possession e fornecer liquidez adicional.
O financiamento projetado permitirá à GOL melhorar substancialmente seu endividamento líquido e restabelecer a frota operacional, buscando níveis regulares de EBITDA até 2026.
A GOL também comunicou que a audiência para aprovação do disclosure statement referente ao plano de reestruturação está agendada para 13 de fevereiro de 2025. Após aprovação, a empresa iniciará o processo de coleta de votos necessário para a confirmação do plano, com informações a serem disponibilizadas no site da Kroll, que atuará como agente de votação.
Para apoiar essa reestruturação, a GOL conta com uma equipe de assessores, incluindo Milbank LLP como assessor jurídico nos Estados Unidos, Seabury Securities LLC como assessor financeiro e banco de investimento, além de AlixPartners, LLP. No Brasil, Lefosse Advogados é o responsável pela assessoria jurídica da companhia.
