A GOL Linhas Aéreas informa que, em conexão com o processo do Chapter 11 no Tribunal nos Estados Unidos, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após extensas negociações em bases estritamente comerciais, na data de hoje, 7 de abril de 2025, foi aprovado pelo Tribunal a celebração de uma série de acordos com a The Boeing Company, que proporcionam benefícios significativos para a Companhia.
Na presente data, a Companhia possui pedidos para 91 aeronaves Boeing 737 MAX, e a conclusão das negociações com a Boeing representa mais um marco nos objetivos gerais de reestruturação da GOL.
Aliado à Transação Tributária previamente divulgada e de acordo com o plano de reestruturação previsto no Processo do Chapter 11, os Acordos e a Transação Tributária permitirão um aumento para um mínimo de US$ 235 milhões (qualquer aumento adicional depende de negociações com outros credores) na distribuição de capital aos credores quirografários gerais.
Por fim, a GOL reitera que, nos termos do Plano, reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do Procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações (totalizando até US$ 2,55 bilhões, equivalentes a cerca de R$ 15 bilhões na taxa atual do câmbio).
Assim, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da GOL antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição substancial das ações de emissão da GOL atualmente existentes (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira).
Informações da GOL Linhas Aéreas
